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鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务,注册资本1.5亿元人民币。截至2011年9月底,公司管理资产规模近1100亿元,其中包括二十三只开放式基金、两只封闭式基金,以及全国社保基金组合和特定客户委托投资资产组合等。
注:鹏华基金·LOF乐富专家TM、鹏华基金·易托富TM 一起富TM均已注册,这一表述不构成任何其他宣传含义或品牌介绍等表示。
这是一只坚持价值投资信念的基金,这是一只在投资风格上与鹏华价值优势基金具有相同亮点的基金,这是一只高仓位的基金,这是鹏华价值精选基金。
作为一只坚持价值投资理念的高仓位基金,鹏华价值精选基金也许并不适合所有的投资者。那么,您的投资风格如何呢?请参与测试一下吧!
测试1:独自到国外旅游,遇到三岔路口,您会:
A. 仔细研究地图和路标,确认无误再做出选择
B. 向别人问路,问清楚之后选择
C. 大致判断一下方向,然后毅然决然地走下去
测试2:某百货公司正在打折销售,满5000元才会有折扣,您会:
A. 完全不会心动
B. 视有没有合适的产品而定
C. 赶快买满5000,争取领到奖品
测试3:假设您参加了一个电视游戏节目,获奖了,可选择以下其中一项。您会选择:
A. 当场获得1000元现金
B. 有50%的机会赢取3000元现金
C. 有5%的机会赢取50000元现金
测试4:您的家人或朋友认为您在基金投资中是怎样的风险承担者:
A. 无法承受风险
B. 虽然厌恶风险但愿意承担一定的风险
C. 在深思熟虑后愿意承担相当的风险
资源来源:网易财经,内容略有改动
如果以上4道问题您的回答都是B或C,那么恭喜您!鹏华价值精选基金寻找的就是您!您有弹性的理财目标,理财计划轻松自如;您勇敢坚定,认清了目标就会坚定地走下去;您乐观豁达,更愿意去寻找充满挑战的生活。建议您仔细阅读本宣传材料,并在配置资产时关注鹏华价值精选基金。
高仓位基金是成熟市场的主流品种。据美国证交会(SEC)数据显示,美国几乎所有的共同基金仓位都保持在90%以上。
在国内,高仓位基金是市场上相对稀缺的品种。据海通证券统计,截至2011年底市场上共有股票型基金434只,其中股票型高仓位基金(在产品法律文件中明确股票投资比例在80%以上)仅12只,其中7只基金的股票投资比例为85%-95%。高仓位基金数量占所有股票型基金的数量比例仅为2.8%。
鹏华价值精选基金是市场上稀缺的股票投资比例为85%-95%的高仓位基金品种,可以为有一定风险承受能力的投资者提供高风险高收益的投资选择。
一般而言,基金经理的投资能力,可以分为选股能力、行业配置能力和择时(仓位调整)能力。
海通证券基金研究中心通过对排名在前140位的基金研究表明(2011年11月23日,《基金选择与择时能力研究》),发现选股对基金业绩的贡献随着排名靠前而增加,增加的幅度与业绩的幅度相近。行业配置能力对基金业绩的贡献虽然随着排名靠前而增加,但增加的幅度较少,而择时贡献(仓位调整)基本都是负值,而且不同基金之间相差不大。因此选股贡献对业绩起了主要支撑作用,是业绩增加的主要因素。
鹏华价值精选基金合同规定了高仓位的特征,让基金经理心无旁骛专心选股。鹏华价值精选拟任基金经理拥有丰富的高仓位运作投资经验,对个股的选择有较强的把握能力,将力争为投资者精选个股,主动控制风险,提升基金业绩。
一般而言,市场的整体估值处于相对的低位,意味着具有较强的安全边际。对愿意将高仓位基金作为资产配置工具的客户而言,目前的市场行情或为良好的投资时机。鹏华价值精选基金,为您提供了一个进行高仓位价值投资的选择!
历史各次市场相对底部平均市盈率对照表
数据来源:Wind资讯,市盈率计算方法PE-TTM
注:股市过往表现不能预示其未来表现。
鹏华价值优势基金——鹏华价值精选基金的高仓位运作标杆
鹏华价值优势是鹏华旗下的百亿旗舰基金,其约定的股票投资比例配置区间为基金资产的60%~95%,但在实际投资过程中保持了高仓位运作。以2011年四次季报显示,基金的股票投资比例分别为91.69%、94.22%、93.53%和92.84%。鹏华价值优势基金的高仓位运作,在2011年弱市行情中仍取得了全年净值增长率在可比的217只股票型基金中排名第二的成绩(数据来源:银河证券,截至2011年12月31日)。
鹏华价值优势在实际运作中就是一只高仓位基金,成为鹏华价值精选的高仓位稳健运作的标杆。
程王组合 非常配合
鹏华价值精选拟任基金经理程世杰,具有15年证券从业经验,是市场上硕果仅存的少数基金经理元老之一,是坚定的价值投资者。鹏华价值精选基金是为基金经理程世杰量身订做的基金。
鹏华价值精选拟任基金经理王学兵,拥有11年证券从业经历。对煤炭行业和电力行业的研究经验打下了周期性股票深厚的研究基础,对市场博弈有更深刻的理解,善于把握市场的结构性机会。
程、王搭配相得益彰,两位拟任基金经理具有把鹏华价值精选基金打造成鹏华价值优势2号的深厚内功,在精选价值型股票的基础上,力争把握市场机会获取长期回报。
精准选股 力争回报
基金经理程王组合,将在鹏华良好的投研支持基础上,对上市公司的基本面进行研究分析,考察公司的竞争优势、治理结构和发展前景,专注选取盈利状况良好、现金流稳定、估值合理的上市公司,四季娱乐:力争为投资者实现长期回报。
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